PejuangKantoran.com - Bank BJB akan menutup tahun dengan pencapaian gemilang. Obligasi Keberlanjutan atau Sustainability Bond yang mereka terbitkan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal.
Ini menjadi bukti tingkat kepercayaan publik yang besar kepada Bank BJB, terutama para investor obligasi yang selalu memberikan respons positif.
Posisi Bank BJB sebagai salah satu bank yang dipercaya investor institusi dan ritel juga semakin kuat, yang mencerminkan kepercayaan terhadap prospek kinerja bank ini di masa mendatang.
Baca Juga: Sunarso, Direktur Utama BRI, Raih Penghargaan “The Best CEO” atas Kepemimpinan Transformasi Hijau
Penerbitan obligasi Bank BJB
Obligasi yang diterbitkan Bank BJB merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan total nilai emisi mencapai Rp2 triliun.
Pada tahap pertama di 2024 ini, Bank BJB menawarkan obligasi dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Sementara sisanya direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2025.
Masa bookbuilding berlangsung pada 15 – 22 November 2024 dan diterbitkan dalam dua seri, yaitu:
Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 6,70% – 7,35%
Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 7,00% – 7,60%
Pembayaran dari investor dimulai pada 9 Desember 2024, lalu distribusi elektronik dimulai sehari setelahnya, yaitu 10 Desember 2024.
Baca Juga: Senyum Karyawan BRI saat Tanggapi Nasabah Disabilitas dengan Bahasa Isyarat Ini Bikin Nyes
Obligasi Keberlanjutan ini mendapat peringkat idAA (Double A) dari Pefindo. Artinya, kemampuan perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan perseroan lainnya di Indonesia, sangat kuat.
Lalu, Kerangka Kerja Sustainability Bond juga telah di-review dan diberi penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh pihak independen, yaitu SDGs Hub Universitas Indonesia.
Untuk mendukung penerbitan obligasi ini, Bank BJB menggandeng lima underwriter terkemuka, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Obligasi ini akan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2024 sehingga bisa memberikan akses lebih luas kepada investor untuk memperdagangkannya di pasar sekunder.