Social Bond Bukti Nyata Komitmen BRI Menjaga Pendanaan Yang Berwawasan ESG

Obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:

• Seri A: tenor 2 tahun, tingkat bunga tetap 6,45% per tahun;
• Seri B: tenor 3 tahun, tingkat bunga tetap 6,55% per tahun;
• Seri C: tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 6,60% per tahun.

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dana hasil penerbitan obligasi ini akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada.

Alokasi Social Bond

Secara spesifik, proyek-proyek tersebut mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau (dari sisi akses dan harga), akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau dan penciptaan lapangan kerja.

Social Bond ini juga akan dialokasikan untuk program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran. Termasuk dalam hal ini pembiayaan UMKM, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penerbitan Social Bond BRI dilakukan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan. Metode yang dilakukan adalah metode bookbuilding, dan melibatkan sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi Efek terkemuka, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas.

Baca Juga: Dinobatkan Sebagai Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia 2025 oleh Forbes, BRI Tunjukkan Konsistensi dan Daya Saing Tinggi

Selain itu, dalam penyusunan Social Framework dilakukan bersama ESG Coordinator Bank DBS Indonesia

Demi transparansi, perlindungan investor, serta kelancaran transaksin dan penyimpanan efek, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di KSEI.

Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi dan pembayaran pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Menurut Hery Gunardi, penerbitan Social Bond ini tidak hanya menjadi langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, namun juga sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. ***